Notre méthodologie en quatre étapes clés

Découvrez comment nous analysons vos besoins, établissons un plan personnalisé, puis assurons un suivi transparent tout au long de notre accompagnement.

Réunion d’équipe en planification

L’équipe eliforunova à votre service

Des experts dédiés, expérimentés et à l’écoute de vos attentes.

Marie Dupont

Marie Dupont

Conseillère senior

10 ans
Paris

Spécialité

analyse financière

Compétences

écoute communication rigueur

Marie accompagne nos clients dans l’élaboration de solutions adaptées à leurs attentes, en privilégiant la clarté et la pédagogie.

35
projets
80
clients
96%
note
Lucas Martin

Lucas Martin

Conseiller expert

8 ans
Lyon

Spécialité

stratégie patrimoniale

Compétences

analyse adaptabilité relationnel

Lucas propose un accompagnement sur mesure, en s’appuyant sur une solide expérience auprès d’une clientèle variée.

30
projets
70
clients
92%
note
Emma Lefèvre

Emma Lefèvre

Analyste financière

7 ans
Bordeaux

Spécialité

études financières

Compétences

organisation précision rigueur

Emma réalise les analyses et études nécessaires pour garantir la pertinence de nos recommandations.

28
projets
60
clients
90%
note
Pierre Girard

Pierre Girard

Responsable conformité

12 ans
Marseille

Spécialité

conformité réglementaire

Compétences

rigueur vérification conseil

Pierre veille à l’application stricte de la réglementation et à la protection des intérêts de nos clients.

40
projets
90
clients
98%
note

Un accompagnement structuré et transparent

Marie Dupont

Marie Dupont

Conseillère senior eliforunova

"Notre priorité est de vous accompagner avec clarté, en expliquant chaque étape de la planification financière, toujours dans le respect de la législation."

1

Jour 1

Analyse initiale

Échange sur vos attentes, collecte des informations nécessaires et clarification de vos objectifs.

2

Jour 3

Proposition personnalisée

Présentation d’une solution sur mesure, adaptée à votre contexte et à vos besoins.

3

Jour 5

Validation et ajustements

Discussion, ajustements éventuels et explications détaillées sur les modalités et conditions.

4

Jour 10

Suivi régulier

Accompagnement continu pour assurer l’adéquation des solutions à l’évolution de votre situation.

Comparatif transparent

eliforunova privilégie la clarté, la personnalisation et l’accompagnement humain.

Recommandé

eliforunova

Accompagnement sur mesure

TAEG communiqué

Transparence des frais

Clarté sur les coûts

Accompagnement continu

Suivi régulier

Analyse personnalisée

Étude approfondie

Respect RGPD

Protection des données

Cabinet A

Approche standardisée

TAEG variable

Transparence des frais

Clarté sur les coûts

Accompagnement continu

Suivi régulier

Analyse personnalisée

Étude approfondie

Respect RGPD

Protection des données

Agence B

Suivi limité

TAEG sur demande

Transparence des frais

Clarté sur les coûts

Accompagnement continu

Suivi régulier

Analyse personnalisée

Étude approfondie

Respect RGPD

Protection des données